Продажби
Раздел Продажби в CRM Академията: оферти, проформи, фактури, плащания и настройки за продажби.
Продажби
Раздел Продажби в CRM Академията: оферти, проформи, фактури, плащания и настройки за продажби. Изберете конкретна тема, за да отворите статия с практическо ръководство, въпроси и отговори и връзки към свързани процеси.
Заявка за проформа
Как клиент или потенциален клиент да поиска ориентировъчна цена чрез форма.
Отвори урокаАртикули и продукти
Как предварително зададените артикули ускоряват създаването на оферти, проформи и фактури.
Отвори урокаПроследяване на изпратени имейли
Как да следите дали клиентът е отворил изпратен документ по имейл.
Отвори урокаДанъчни ставки
Как да поддържате данъчни ставки за фактури, проформи, оферти и артикули.
Отвори урокаМетоди на плащане
Как да настроите банков превод, онлайн плащане или друг метод за плащане.
Отвори урокаВалути при изписване на суми с думи
Как да подготвите правилни текстове за валути при изписване на обща сума с думи.
Отвори урокаСъздаване на фактура
Как да създадете фактура, да изберете клиент, артикули, данъци и условия.
Отвори урокаИзпращане на фактура по имейл
Как да изпратите фактура към клиента и кога да прикачите PDF копие.
Отвори урокаОтбелязване на плащане по фактура
Как да регистрирате плащане и да поддържате точен статус на фактурата.
Отвори урокаИзвестия за просрочени фактури
Как да настроите ръчни и автоматични напомняния за просрочени фактури.
Отвори урокаПовтаряема фактура
Как да автоматизирате периодично фактуриране за абонаментни или регулярни услуги.
Отвори урокаОбединяване на фактури
Как да комбинирате няколко неплатени фактури в един по-ясен документ.
Отвори урокаИзпращане на проформа по имейл
Как да изпратите проформа към клиента и кога да прикачите PDF.
Отвори урокаПреобразуване на проформа във фактура
Как одобрена проформа да стане фактура без повторно въвеждане.
Отвори урокаСвързване на проформа с проект
Как да свържете проформа с проект, за да се проследят документи и работа.
Отвори урокаПреобразуване на оферта към проформа или фактура
Как приета оферта преминава към следващ финансов документ.
Отвори урокаШаблони за оферти
Как да използвате готови HTML шаблони за по-бързо създаване на оферти.
Отвори урока