CRM Академия

Практически уроци и ръководства за реална работа с CRM система

Пълна CRM Академия по работни процеси

Страниците по-долу са подредени като практическа документация и бъдещи видео уроци. Всеки раздел води към отделни статии с ясни стъпки, въпроси и отговори и връзки към свързани теми.

Клиенти

клиентски профили, контакти, клиентски портал и отчети.

Виж темите

Продажби

оферти, проформи, фактури, плащания и настройки за продажби.

Виж темите

Проекти

проекти, часове, фактуриране, активност и проектни дискусии.

Виж темите

Задачи

задачи, отговорници, последователи, повтаряемост и отчетено време.

Виж темите

Тикети за поддръжка

тикети, отдели, приоритети, статуси, шаблони и автоматично създаване от имейл.

Виж темите

Запитвания

запитвания, източници, статуси, форми, UTM и конвертиране към клиент.

Виж темите

Разходи

разходи, повтаряеми разходи, отчети и прехвърляне към фактура.

Виж темите

Договори

договори, шаблони, подновяване и известия за изтичане.

Виж темите

База знания

вътрешни и клиентски статии, групи и видимост на базата знания.

Виж темите

Анкети

анкети, въпроси, списъци за изпращане и резултати.

Виж темите