Проекти
Раздел Проекти в CRM Академията: проекти, часове, фактуриране, активност и проектни дискусии.
Проекти
Раздел Проекти в CRM Академията: проекти, часове, фактуриране, активност и проектни дискусии. Изберете конкретна тема, за да отворите статия с практическо ръководство, въпроси и отговори и връзки към свързани процеси.
Нов проект
Как да създадете проект, да изберете клиент, тип фактуриране и първоначални настройки.
Отвори урокаФактуриране на проект
Как да фактурирате проект според договорения модел и отчетената работа.
Отвори урокаФинансов преглед на проект
Как да анализирате часове, разходи, фактурирани и нефактурирани суми.
Отвори урокаАктивност по проект
Как да проследявате историята на действията и видимостта към клиента.
Отвори урокаНов статус на проект
Как да планирате допълнителни статуси, когато стандартните не покриват процеса.
Отвори урокаОграничаване видимостта на проектни задачи
Как да покажете на служителите само задачите, в които участват.
Отвори урокаРъчно свързване на фактура с проект
Как да свържете вече създадена фактура с правилния проект.
Отвори урока