Закачане на проекти
Как да държите най-важните проекти на бърз достъп.
CRM Академия / Проекти
Закачане на проекти
Ако работите ежедневно по конкретен проект, не се налага да го търсите всеки път в списъка - закачете го и той остава винаги на един клик разстояние от главното меню.
Темата е част от раздел Проекти. Вижте още: нов проект, нов статус на проект, активност по проект.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Стъпки за закачане
- Отворете Проекти и изберете нужния проект.
- Натиснете бутона „Действия“ горе вдясно.
- Изберете „Закачи проекта“ от падащото меню.
- Проектът вече се вижда в долната лява част на главното меню, достъпен от всяка страница.
Не забравяйте да откачите приключените проекти
Закачените проекти са предназначени за активна, текуща работа - веднага щом даден проект бъде маркиран като завършен, е добра практика да го откачите. Иначе главното меню постепенно се запълва с проекти, които вече не са актуални, и функцията губи смисъла си.
Няма технически лимит на броя закачени проекти, но повече от 3-4 едновременно обикновено прави менюто по-объркващо, отколкото полезно.
Добра практика
Закачайте само проектите, с които работите активно тази седмица - не всички ваши проекти изобщо. Прегледайте закачените проекти веднъж месечно и откачете вече неактуалните.
В долната лява част на главното меню в административната част - винаги на един клик разстояние.
Няма фиксирано ограничение, но е добра практика да закачате само проектите, по които реално работите в момента.
Да - препоръчително е да откачите проекта веднага щом бъде маркиран като завършен, за да не се трупат ненужни записи.