Нов проект
Как да създадете проект, да изберете клиент, тип фактуриране и първоначални настройки.
CRM Академия / Проекти
Нов проект
Проектът обединява задачи, файлове, комуникация и финанси около конкретна работа за клиент - на едно място, вместо разпръснато в отделни фактури, имейли и бележки.
Темата е част от раздел Проекти. Вижте още: финансов преглед на проект, фактуриране на проект, създаване на задача.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Практически стъпки
- Отворете Проекти → Нов проект.
- Въведете име на проекта - показва се и пред клиента.
- Изберете клиента, за когото е проектът.
- Изберете тип таксуване: фиксирана цена, часове по проект или часове по задача (виж таблицата по-долу).
- Добавете членове на проекта - виждат го само те и служители с право „Управление на проекти“.
- Задайте начална и крайна дата, и кратко описание.
- Прегледайте настройките за видимост към клиента и запазете.
Типове таксуване
| Тип | Как се изчислява |
|---|---|
| Фиксирана цена | Договорена обща сума, независимо от отработените часове. |
| Часове по проект | Обща сума = часова ставка на проекта × общо отработени часове. |
| Часове по задача | Всяка задача има собствена часова ставка - сумата се смята поотделно за всяка. |
Важно: типът таксуване не може да се сменя, ако вече има фактурирани задачи по проекта - изберете внимателно още в началото.
Видимост към клиента
За всеки проект може да настроите поотделно дали клиентът вижда задачи, коментари, прикачени файлове, часовник за работно време, финансов преглед, дискусии, етапи (milestones), Гант диаграма и екипа. Повечето от тези настройки зависят от общата видимост на задачите - ако задачите не са видими, съответните под-настройки не важат.
При създаване на нов проект настройките се вземат по подразбиране от последния създаден проект - удобно, ако работите с еднакви настройки за повечето клиенти, но проверявайте ги при по-специфични случаи.
Не, ако вече има фактурирани задачи по проекта - типът се заключва след първото таксуване.
Само членовете на проекта и служителите с право „Управление на проекти“ - право за преглед на всички проекти дава достъп до всичко, не само до тези с членство.
Да - при нов проект настройките се вземат от последния създаден проект по подразбиране, но може да ги коригирате конкретно за случая.