Нов статус на проект
Как да планирате допълнителни статуси, когато стандартните не покриват процеса.
CRM Академия / Проекти
Добавяне на нов статус на проект
Ако петте вградени статуса не покриват напълно работния ви процес, може да добавите допълнителен статус - например „Планиране“ преди „В процес“.
Темата е част от раздел Проекти. Вижте още: нов проект, закачане на проекти, нов статус на задача.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Вградени статуси
Как се добавя допълнителен статус
За разлика от статусите на запитвания и тикети, персонализираните статуси на проекти не се добавят от обикновено меню в настройките - изисква се малка техническа стъпка (регистриране на новия статус със собствено име, цвят и позиция в подредбата). Това е задача, която екипът на Ай Ти България може да свърши вместо вас при внедряване или последваща поддръжка.
Статусите „Не е започнат“ и „Завършен“ са основни за логиката на системата (например за справки и филтри) и не бива да се пипат или премахват - новите статуси се добавят между тях.
Добра практика
Добавяйте нов статус само ако реалният ви процес има допълнителен, ясно различим етап - например „Чака одобрение от клиента“. Твърде много статуси объркват екипа повече, отколкото помагат.
Не е започнат, В процес, На изчакване, Отказан и Завършен - пет статуса по подразбиране.
Не - за разлика от статусите на запитвания и тикети, персонализираните статуси на проекти изискват техническа настройка от разработчик.
„Не е започнат“ и „Завършен“ са основни за логиката на системата и трябва да останат непроменени.