Активност по проект
Как да проследявате историята на действията и видимостта към клиента.
CRM Академия / Проекти
Активност по проект
Активността по проекта показва хронологичен запис на всичко случило се - нови задачи, коментари, файлове, промени в статуса. Не се налага да питате колега какво е станало, докато сте отсъствали.
Темата е част от раздел Проекти. Вижте още: дискусии по проект, закачане на проекти, създаване на задача.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Как да прегледате активността
- Отворете проекта.
- Прегледайте хронологичния списък с активност - най-новите записи са най-отгоре.
- Всеки запис има бутон вдясно за скриване или показване от клиента.
- Използвайте активността, за да проверите бързо какво е направено, преди да продължите работа по проекта.
Автоматично управление на видимостта
Не се налага ръчно да превключвате видимостта на всеки отделен запис - системата „умно“ определя дали активността да е видима за клиента, спрямо източника ѝ. Например, ако дискусия е създадена като невидима за клиента, всички произтичащи от нея активности (свързани задачи, файлове, таймери) автоматично също остават скрити.
Все пак можете ръчно да коригирате видимостта на конкретен запис, ако автоматичната логика не отговаря точно на конкретния случай.
Добра практика
Прегледайте активността по проекта в началото на всеки работен ден, преди да отговорите на клиента или да продължите задача - това ви дава пълен контекст без нужда да търсите информация другаде.
Не - системата автоматично определя видимостта според източника на активността, но може да я коригирате ръчно при нужда.
Да - ако дискусия е създадена като невидима за клиента, свързаните записи за активност (задачи, файлове, таймери от нея) също наследяват тази невидимост.
В самия проект, в хронологичен списък - всеки запис има бутон за скриване/показване вдясно.