Проектни дискусии
Как да водите организирана комуникация по конкретен проект.
CRM Академия / Проекти
Дискусии по проект
Дискусиите позволяват структурирана комуникация по конкретна тема в проекта - с клиента или само между членовете на екипа - вместо да се разчита на разпръснати имейли.
Темата е част от раздел Проекти. Вижте още: активност по проект, нов проект, закачане на проекти.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Стъпки за създаване на дискусия
- Отворете проекта и изберете таб „Дискусии“.
- Натиснете „Създай дискусия“.
- Въведете тема на дискусията.
- Добавете описание с подробности.
- Решете дали дискусията да е видима за клиента.
- Запазете.
Видимост за клиента
Ако маркирате дискусията като видима за клиента, тя се появява в клиентския портал и всички контакти на клиента с право за проекти получават имейл известие при създаването ѝ. Ако не маркирате тази опция, дискусията остава изцяло вътрешна - удобно за координация в екипа по теми, които не са предназначени за клиента.
Клиентите, видели дадена дискусия, могат да участват с коментари - това я прави удобен инструмент за уточняване на детайли по проекта, без да се налага отделен имейл разговор извън системата.
Добра практика
Използвайте дискусии за теми, изискващи по-дълъг обмен на мнения по конкретен въпрос - за кратки уточнения предпочитайте коментар към задача. Мислете внимателно за видимостта преди създаване - веднъж известен клиентът за дискусия, той очаква да участва в нея.
Да, ако дискусията е маркирана като видима за клиента - всички негови контакти с права за проекти получават имейл.
Да - оставете отметката „Видима за клиента“ размаркирана и тя остава изцяло вътрешна за екипа.
Да, ако дискусията е видима за него - вижда я в клиентския портал и може да коментира.