Задачи

Раздел Задачи в CRM Академията: задачи, отговорници, последователи, повтаряемост и отчетено време.

Задачи

Раздел Задачи в CRM Академията: задачи, отговорници, последователи, повтаряемост и отчетено време. Изберете конкретна тема, за да отворите статия с практическо ръководство, въпроси и отговори и връзки към свързани процеси.

Създаване на задача

Как да създадете задача, да зададете отговорници, последователи и срокове.

Отвори урока

Добавяне на отговорници към задача

Как да разпределите задачата към правилните служители.

Отвори урока

Повтаряеми задачи

Как да настроите задачи, които се създават автоматично по график.

Отвори урока

Timesheets по задача

Как да следите времето, отчетено по конкретна задача.

Отвори урока

Свързване на задача с други записи

Как задачите се свързват с клиент, проект, фактура, тикет или друг процес.

Отвори урока

Фактуриране на задачи

Как да превърнете отчетена работа по задача във фактурируем ред.

Отвори урока

Копиране на задача

Как да използвате съществуваща задача като шаблон за нова.

Отвори урока

Нов статус на задача

Как да планирате допълнителни статуси според вътрешния процес.

Отвори урока

Ограничаване видимостта на проектни задачи

Как да ограничите видимостта до отговорници и последователи.

Отвори урока