Повтаряеми задачи
Как да настроите задачи, които се създават автоматично по график.
CRM Академия / Задачи
Повтаряеми задачи
За рутинна работа, която се случва редовно - седмичен отчет, месечна проверка - не се налага да създавате нова задача всеки път. Настройте я веднъж като повтаряема.
Темата е част от раздел Задачи. Вижте още: създаване на задача, копиране на задача, повтаряема фактура.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Стъпки за настройка
- Уверете се, че CRON задачата на сървъра е активна - без нея повтарянето не работи автоматично.
- Отворете Задачи → Нова задача.
- Попълнете заглавие и останалите данни.
- Изберете интервал на повторение - стандартен (седмично, месечно и т.н.) или персонализиран.
- Задайте начална дата.
- Запазете - следващата задача се създава автоматично на изчислената дата.
Как се изчислява следващата дата
Датата на следващото повторение се изчислява от началната дата на задачата. Например задача от 27 септември със седмичен интервал автоматично създава следваща задача на 3 октомври (седем дни по-късно).
Всички назначени към задачата получават известие по имейл и в системата, когато се създаде ново повторение - новата задача се появява директно в списъка със задачи.
Спиране на повторението
За да спрете повтарянето, филтрирайте таблицата със задачи, за да намерите конкретната повтаряема задача, отворете я за редакция и изпразнете полето „Повтаряй на всеки“. Вече създадените минали повторения остават непроменени.
От началната дата на задачата - при седмично повторение задача от 27 септември създава следващата на 3 октомври.
Да - без настроена CRON задача на сървъра новите повторения не се създават автоматично.
Филтрирайте таблицата със задачи, отворете конкретната задача за редакция и изпразнете полето „Повтаряй на всеки“.