Добавяне на отговорници към задача
Как да разпределите задачата към правилните служители.
CRM Академия / Задачи
Назначаване на задача
Задачата може да има повече от един назначен служител - всеки от тях вижда задачата в своя списък и може да логва собствено време по нея.
Темата е част от раздел Задачи. Вижте още: създаване на задача, ограничаване видимостта на проектни задачи, таймери по задача.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Стъпки за назначаване
- Отворете задачата, като кликнете върху заглавието ѝ в списъка със задачи.
- В дясната част на прозореца намерете падащото меню за назначени.
- Изберете един или повече служители - няма ограничение на броя.
- Всеки новоназначен получава имейл и вградено известие веднага.
Задача, свързана с проект
Ако задачата е свързана с проект, падащото меню показва само членовете на този проект - не целия екип. Това пази списъка кратък и релевантен, но означава, че първо трябва да добавите човека като член на проекта, ако искате да го назначите към конкретна задача от него.
За самостоятелни задачи (несвързани с проект) менюто показва всички служители в системата.
Добра практика
Назначавайте задачата веднага при създаване - несвоевременно назначените задачи лесно се забравят. При задачи с повече от един назначен уточнявайте в описанието кой за какво отговаря, за да няма объркване кой всъщност поема действието.
Неограничен брой - всеки от тях може да логва отделно време по задачата.
Ако задачата е свързана с проект, менюто показва само членовете на този проект - не всички служители в системата.
Да - имейл и вградено известие в системата веднага след назначаването.