Свързване на задача с други записи
Как задачите се свързват с клиент, проект, фактура, тикет или друг процес.
CRM Академия / Задачи
Свързване на задача с други записи
Задачата не е ограничена само до проекти - можете да я свържете с почти всеки друг важен елемент в системата, за да остане на видно място точно там, където е нужна.
Темата е част от раздел Задачи. Вижте още: създаване на задача, нов проект, създаване на запитване.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Стъпки за свързване
- Отворете Задачи → Нова задача (или редактирайте съществуваща).
- Намерете полето „Свързана с“.
- Изберете типа елемент - проект, клиент, запитване, фактура и т.н.
- Появява се допълнително падащо меню - изберете конкретния запис (напр. точно кой проект или коя фактура).
- Запазете - задачата вече се вижда и от съответния запис, не само от общия списък със задачи.
Защо да свързвате задачи
Свързаната задача се появява директно на страницата на елемента, с който е обвързана - отворите ли конкретен клиент или фактура, веднага виждате свързаните с тях задачи, без да търсите в общия списък. Това пази контекста цялостен и намалява риска задача да бъде забравена, защото „не е било ясно към какво се отнася“.
Връзката може да се промени по всяко време - редактирайте задачата и изберете друг елемент от полето „Свързана с“.
Добра практика
Свързвайте задачата с най-конкретния относим елемент - ако работата е по конкретна фактура, свържете с фактурата, не само с клиента най-общо. Това прави по-късното търсене и отчитане много по-точно.
Да - редактирайте задачата и изберете друг елемент от полето „Свързана с“.
С почти всеки основен елемент в системата - проект, клиент, запитване, фактура, проформа и други, според наличните опции в падащото меню.
Защото свързаната задача се вижда директно от съответния запис - улеснява проследяването без отделно търсене в списъка със задачи.