Фактуриране на задачи
Как да превърнете отчетена работа по задача във фактурируем ред.
CRM Академия / Задачи
Таксуване на задачи
Задачи, несвързани с проект, се фактурират по различен начин от проектните - през специално падащо меню при създаване на фактура, вместо през общ бутон в проекта.
Темата е част от раздел Задачи. Вижте още: фактуриране на проект, създаване на фактура, таймери по задача.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Стъпки за таксуване на самостоятелни задачи
- Отворете Продажби → Фактури → Нова фактура.
- Изберете клиента.
- Вдясно от менюто за артикули се появява падащо меню „Такси задачи“ с всички несвързани с проект задачи на този клиент.
- Изберете нужните задачи - те се добавят автоматично като артикули във фактурата.
- Прегледайте сумите и запазете фактурата.
Проектни задачи се таксуват другаде
Важно е да знаете: менюто „Такси задачи“ показва само задачи, които не са свързани с проект. Проектните задачи умишлено са изключени оттук - те се фактурират директно от бутона „Фактурирай проект“ в самия проект, който автоматично изчислява сумите по проектния тип таксуване.
Ако търсите конкретна проектна задача в списъка „Такси задачи“ и не я намирате, това е очаквано поведение, не грешка.
Добра практика
Използвайте самостоятелни задачи (несвързани с проект) за еднократна работа към клиент, която не е част от по-голям проект - консултация, дребна поправка, еднократна услуга. За всичко останало, организирано в проект, таксувайте директно от проекта.
Не - проектните задачи се изключват оттук нарочно и се фактурират директно от самия проект.
След като изберете клиент при създаване на фактура - тогава се зарежда със самостоятелните задачи на този клиент.
Чрез бутона „Фактурирай проект“ в самия проект, не чрез общото падащо меню „Такси задачи“.