Клиенти
Раздел Клиенти в CRM Академията: клиентски профили, контакти, клиентски портал и отчети.
Клиенти
Раздел Клиенти в CRM Академията: клиентски профили, контакти, клиентски портал и отчети. Изберете конкретна тема, за да отворите статия с практическо ръководство, въпроси и отговори и връзки към свързани процеси.
Нов контакт към клиент
Как се добавя контакт към клиент, как се настройват права и кои имейл известия да получава.
Отвори урокаИзпращане на оферта към клиент или запитване
Как да изпратите оферта по имейл, така че получателят да я прегледа удобно и да продължи процеса.
Отвори урокаКлиентски администратори
Как да дадете отговорност за конкретен клиент на определен служител без глобален достъп до всички клиенти.
Отвори урокаИзпращане на линк за задаване на парола
Как контактът безопасно да създаде собствена парола за клиентския портал.
Отвори урокаОтчети за клиент
Как да прегледате обобщена информация за клиент, документи, плащания и активност.
Отвори урокаНапомняния за клиент
Как да създадете напомняне към клиент, за да не се пропускат важни последващи действия.
Отвори урокаЕкспорт на клиентски фактури, проформи и плащания в ZIP
Как да изтеглите избрани клиентски документи като ZIP архив.
Отвори урокаПреглед на клиентски профил
Какво съдържа клиентският профил и как да проследите документи, бележки, тикети и активност.
Отвори урокаКлиентска регистрация
Как се включва или изключва самостоятелната регистрация на клиенти през публичната част.
Отвори урокаНов клиент
Как да създадете клиентски профил и да подготвите основните настройки за портала.
Отвори урока