Преглед на клиентски профил
Какво съдържа клиентският профил и как да проследите документи, бележки, тикети и активност.
CRM Академия / Клиенти
Какво съдържа клиентският профил
Профилът на клиента е централното място, откъдето виждате всичко, свързано с него — фактури, договори, тикети, бележки и цялата активност по отношение на вашата фирма. Вместо да търсите информация в различни раздели, тя е събрана на едно място.
От профила можете и да влезете в клиентския портал точно както го вижда самият клиент, чрез функцията „Вход като клиент“. Това е полезно, когато искате да проверите какво реално вижда клиентът, или да му помогнете при въпрос. Темата се допълва добре от клиентски администратори и нов контакт към клиент.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Стъпки за преглед на клиентски профил
- Отворете списъка с клиенти от административната част.
- Натиснете бутона за редакция на клиента, за да отворите пълния му профил.
- От дясната страна прегледайте цялата активност на клиента към вашата фирма.
- Разгледайте разделите за фактури, договори, тикети и бележки според нуждата.
- При нужда използвайте „Вход като клиент“, за да видите профила от гледна точка на клиента.
Какво виждате в профила
Фактури и договори
Пълна финансова история на клиента на едно място.
Тикети за поддръжка
Виждате всички отворени и приключени заявки на клиента.
Вътрешни бележки
Записвайте важни детайли, които екипът трябва да знае за клиента.
Вход като клиент
Преглеждате портала точно както го вижда клиентът, без да му искате данни за достъп.
Добра практика
Преди важен разговор с клиент прегледайте профила му — последни фактури, отворени тикети и бележки от колеги. Това пести време и показва на клиента, че сте наясно с историята на съвместната ви работа.
Функция, която ви позволява да влезете в клиентския портал точно както го вижда клиентът, без да е нужно да знаете паролата му.
Да, профилът обединява фактури, договори, тикети, бележки и активност, без да е нужно да търсите в отделни раздели.
Служители с право „Преглед“ за клиенти или присвоени клиентски администратори за конкретния клиент.