Отчети за клиент
Как да прегледате обобщена информация за клиент, документи, плащания и активност.
CRM Академия / Клиенти
Два начина да получите отчет за клиент
Първият начин е през общия раздел „Справки“ — избирате тип справка „Клиенти“, посочвате период и системата генерира обобщен отчет за всички клиенти, в който можете да търсите конкретен клиент.
Вторият начин е по-бърз, когато вече гледате конкретен клиент: отворете профила му и раздела „Фактури“, откъдето виждате финансовата му история директно. Комбинирайте това с преглед на клиентски профил за пълна картина.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Стъпки за генериране на общ отчет
- Отворете раздел „Справки“ от административната част.
- Изберете тип справка „Клиенти“.
- Задайте желания период.
- Ако използвате няколко валути, изберете тази, за която искате отчета.
- Генерирайте справката и потърсете конкретен клиент, ако е необходимо.
Важно за валутите
Ако издавате фактури в повече от една валута, справката по подразбиране показва данни в основната ви валута, зададена в „Настройки → Финанси → Валути“. За коректна картина по чуждестранни клиенти изберете съответната валута преди генериране на отчета.
Добра практика
Генерирайте отчет за клиенти периодично — месечно или тримесечно — за да следите оборота по клиент и да откривате навреме кои клиенти намаляват активността си. За бърза справка по единичен клиент използвайте директно раздела „Фактури“ в неговия профил.
Отворете профила на клиента и раздела „Фактури“ — там е финансовата му история без нужда от отделна справка.
Вероятно справката показва данните в основната ви валута. Изберете валутата на клиента при генериране на отчета.
Да, справката обхваща всички клиенти за периода и позволява търсене по име.