Напомняния за клиент

CRM Академия / Клиенти

Защо да ползвате напомняния за клиент

Напомнянето е кратка бележка с дата, която системата ще ви покаже точно когато трябва да предприемете действие по конкретен клиент — обаждане, последващ имейл, подновяване на договор или друга задача, която лесно се забравя в натоварен ден.

Функцията е особено полезна за акаунт мениджъри и екипи по продажби, които следят много клиенти едновременно. Комбинирайте я с преглед на клиентски профил, за да имате пълна картина преди всеки контакт с клиента.

Стъпки за създаване на напомняне

1. Отворете профила на клиента от административната част.
2. Изберете раздела „Напомняния“.
3. Създайте ново напомняне и въведете кратко описание на действието.
4. Задайте дата, на която искате да получите напомнянето.
5. Изберете кой служител да получи напомнянето.
6. Запазете — системата ще уведоми избрания служител на посочената дата.

На какво да обърнете внимание

• Пишете кратко и конкретно описание — „обади се за подновяване на договор“, а не просто „обаждане“.
• Задавайте реалистична дата, близка до момента, в който действието наистина трябва да се случи.
• Ако темата засяга целия екип, изберете подходящия отговорник вместо себе си по подразбиране.
• Автоматичните известия по имейл за напомняне зависят от коректно конфигурирана поща на хостваната ви инстанция — ако не пристигат, свържете се с екипа на Ай Ти България за проверка.

Добра практика

Използвайте напомняния за всичко, което лесно се пропуска: изтичащи договори, последващи обаждания след оферта, годишнини на партньорството или периодични прегледи на важни клиенти. Така нищо не остава разчитано само на паметта на един служител.