Клиентски администратори

CRM Академия / Клиенти

Какво е клиентски администратор

Клиентски администратор е служител, на когото давате достъп само до конкретен клиент, без да му давате право „Преглед“ за всички клиенти в системата. Това е удобно, когато искате определен човек да отговаря за конкретна сметка, но не искате да вижда останалата клиентска база.

Функцията е полезна за фирми с по-голям екип и много клиенти, където всеки служител трябва да вижда само своите отговорности. Темата е свързана с преглед на клиент и с управлението на контакти към клиент.

Стъпки за присвояване на клиентски администратор

1. Отворете профила на клиента от административната част.
2. Изберете раздела „Клиентски администратори“.
3. Натиснете бутона за присвояване на администратор.
4. Изберете кой служител или служители да получат достъп до този клиент.
5. Запазете промените.
6. Проверете със самия служител дали вече вижда клиента в менюто си.

Какво получава присвоеният служител

След присвояването служителят вижда клиента и цялото му меню — фактури, проекти, тикети и документи — дори без общото право „Преглед“ за клиенти. Достъпът е ограничен само до клиентите, на които е присвоен, а не до цялата клиентска база.

• Един клиент може да има повече от един присвоен администратор.
• Достъпът е специфичен за клиента, не глобален за системата.
• Полезно за екипи, разделени по клиенти, региони или продуктови линии.
• Не замества общите права — комбинирайте с ролите в системата според нуждите на екипа.

Добра практика

Използвайте клиентски администратори, когато структурата на екипа е организирана по клиенти — например всеки акаунт мениджър отговаря за собствен портфейл от клиенти. Прегледайте периодично списъка с присвоени администратори, особено при смяна на отговорници или напускане на служител.