Валути
Как се добавят и настройват валути за продажбени документи и плащания.
CRM Академия / Продажби
Валути
Ако работите с клиенти в различни държави, CRM системата може да пази оферти, проформи и фактури в различни валути - но с важно правило: транзакциите винаги се записват в основната валута на конкретния документ и не се сменят впоследствие.
Темата е част от раздел Продажби. Вижте още: артикули и продукти, създаване на фактура, нов клиент.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Стъпки за добавяне на валута
- Отворете Настройки → Финанси → Валути → Нова валута.
- Въведете валиден ISO код на валутата (напр. EUR, USD, GBP).
- Въведете символа на валутата, който ще се показва в документите.
- Запазете - валутата вече е достъпна за избор.
- Отбележете коя валута е основна за фирмата ви чрез иконата звезда.
Основна валута срещу клиентска валута
По подразбиране всички документи (фактури, проформи, разходи, оферти) се записват в основната валута на фирмата. Ако конкретен клиент трябва да получава документи в друга валута, задайте му я от профила на клиента - но само докато все още няма записани транзакции. След първата фактура или проформа валутата на клиента се заключва.
Изключение прави офертата към запитване - тя може да е в произволна валута, защото запитването все още не е обвързано с фиксирана клиентска валута.
Добра практика
Решете основната си валута преди да започнете реална работа със системата - смяната ѝ по-късно е ограничена заради вече записани документи. Ако обслужвате клиенти в различни валути, задавайте клиентската валута веднага при създаване на профила, преди първата фактура.
Не се препоръчва - веднъж записани транзакции в дадена валута, тя не може да се сменя за тях.
От профила на клиента - изберете валута, стига клиентът все още да няма записани транзакции.
Да - това е единственият случай, в който валутата на документ може да се избере свободно, преди запитването да стане клиент.