Клиентска регистрация
Как се включва или изключва самостоятелната регистрация на клиенти през публичната част.
CRM Академия / Клиенти
Как работи самостоятелната регистрация
Ако разрешите тази опция, всеки посетител може сам да си създаде клиентски профил на публичния адрес на клиентския ви портал — без да чака служител да го добави ръчно. Ако опцията е изключена, клиенти могат да се добавят само от административната част.
Изборът зависи от модела ви на работа: ако продавате директно през сайта или искате клиентите сами да си отварят профил, включете регистрацията. Ако предпочитате всеки клиент да минава първо през търговски процес, оставете я изключена и създавайте клиенти ръчно — вижте нов контакт към клиент.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Стъпки за включване или изключване
- Отворете „Настройки → Клиенти“ от административната част.
- Намерете опцията „Позволи на клиентите да се регистрират“.
- Включете или изключете опцията според нуждите си.
- Запазете промените.
- Проверете формата за регистрация на публичния адрес на клиентския портал.
Важно за езика на контакта
При регистрация клиентът избира език от падащо меню — този език определя само езика на клиентския портал за него. Автоматичните имейли и PDF документите (фактури, оферти) продължават да се изпращат на езика, зададен в профила на клиента или фирмата, а не на езика, избран при регистрацията.
Добра практика
Ако включите самостоятелната регистрация, прегледайте периодично новите регистрации, за да потвърдите легитимността им и да ги свържете правилно с търговски процес, ако е приложимо.
От „Настройки → Клиенти → Позволи на клиентите да се регистрират“ в административната част.
Не, той засяга само клиентския портал. Фактурите и имейлите следват езика, зададен в профила на клиента.
Да, служителите винаги могат да добавят клиенти от административната част, независимо от тази настройка.