Изпращане на линк за задаване на парола

CRM Академия / Клиенти

Защо да изпращате линк вместо парола

Вместо да задавате и изпращате парола на контакта ръчно, можете да му изпратите защитен линк, през който той сам да си избере парола за клиентския портал. Това е по-сигурно и по-удобно, защото никой служител не борави с реалната парола на клиента.

Функцията се използва заедно с добавянето на нов контакт към клиент — обикновено я включвате веднага след създаване на контакта, ако той трябва да има достъп до портала.

Стъпки за изпращане на линк

1. Отворете профила на клиента и раздела с контакти.
2. Ако създавате нов контакт: отметнете „Изпрати линк за задаване на парола“ и оставете полето за парола празно.
3. Ако контактът вече съществува: отворете го, отметнете същата опция и запазете.
4. Системата автоматично изпраща имейл с линка към контакта.
5. Уведомете контакта, че линкът е валиден 48 часа, ако не сте сигурни, че ще провери пощата си веднага.

На какво да обърнете внимание

• Линкът е валиден 48 часа — след това трябва да изпратите нов.
• Функцията изисква коректно конфигурирана изходяща поща на хостваната ви инстанция.
• Ако контактът не получи имейла, проверете спам папката преди да изпратите нов линк.
• При проблем с изпращането на имейли се свържете с екипа на Ай Ти България за проверка на настройките.

Добра практика

Изпращайте линк за задаване на парола винаги, когато контакт трябва да ползва клиентския портал, вместо да комуникирате пароли по имейл или телефон. Така пазите отговорността за паролата у самия контакт.