Изпращане на оферта към клиент или запитване

CRM Академия / Клиенти

Изпращане на оферта към клиент или запитване

Този урок показва как вече създадена оферта се изпраща от CRM към клиент или към запитване. В системата това е процесът, при който отваряте офертата, използвате иконата за имейл, преглеждате email шаблона и изпращате съобщение с линк към документа.

Темата е свързана както с раздел Клиенти, така и с работата по запитвания и продажби. За по-добър контекст прегледайте още: нов контакт към клиент, запитвания и продажби.

Практически стъпки за изпращане

1. Уверете се, че офертата вече е създадена и е свързана с правилния клиент или запитване.
2. Отворете офертата в административната част на CRM системата.
3. Натиснете иконата за имейл от дясната страна на екрана.
4. Прегледайте прозореца с email шаблона преди изпращане.
5. Проверете получателя, темата на имейла, текста и дали линкът към офертата е включен.
6. Изпратете офертата и проследете последващите действия от клиента или запитването.

Линк към офертата без вход в системата

В email шаблона може да бъде включен линк към офертата. Така получателят може да отвори офертата директно от имейла, без задължително да влиза в клиентския портал. Това е особено полезно при запитвания, защото човекът може още да не е създаден като клиент с пълен достъп до портала.

Тази логика ускорява търговския процес: изпращате офертата, получателят я преглежда онлайн, а екипът вижда последващите действия в CRM.

Какво може да направи получателят

След като отвори офертата, клиентът или запитването може да предприеме действия по нея. В зависимост от настройките и процеса, получателят може да приеме офертата, да я откаже или да остави коментар.

Когато има коментар, приемане или отказ, създателят на офертата и назначеният търговец получават известие в CRM и по имейл. Така търговският екип не разчита само на ръчно проследяване и може да реагира навреме.

Контролен списък

• Офертата е свързана с правилния клиент или запитване.
• Получателят в email шаблона е правилният контакт или имейл адрес.
• Линкът към офертата присъства в текста на имейла.
• Текстът на имейла е ясен, професионален и подходящ за клиента.
• Назначеният търговец и създателят на офертата са правилни, за да получат известия.