Абонаменти

CRM Академия / Продажби

Абонаменти

Абонаментите автоматично таксуват картата на клиента през платежен процесор (напр. Stripe) на редовен интервал - без да генерирате и изпращате фактура ръчно всеки път.

Темата е част от раздел Продажби. Вижте още: повтаряема фактура, създаване на фактура, валути.

Стъпки за създаване на абонамент

1. Уверете се, че платежният процесор (напр. Stripe) е активиран и свързан към акаунта ви.
2. Създайте продукт и план за таксуване директно в панела на платежния процесор - плановете се зареждат автоматично оттам.
3. Отворете Продажби → Абонаменти → Нов абонамент.
4. Изберете плана за таксуване, количество и клиент.
5. Задайте първа дата на таксуване (по избор) - трябва да е бъдеща дата.
6. Проверете валутата - тя следва системната или клиентската и не се сменя ръчно.
7. Запазете и изпратете абонамента на клиента чрез иконата за имейл.

Как клиентът се абонира

Клиентът получава линк по имейл, преглежда условията на абонамента и потвърждава с бутон - въвежда картовите си данни само веднъж. При следващ абонамент за същия клиент не се налага повторно въвеждане на картата.

Системата не съхранява номера на картата - той се пази защитено при платежния процесор, а в CRM системата остават само защитен токен и последните четири цифри за разпознаване.

Отмяна на абонамент

И администраторът, и клиентът (през клиентския портал) могат да отменят абонамент по два начина: незабавна отмяна без възможност за връщане, или отмяна в края на текущия период, с възможност за реактивиране преди изтичането му.

Важно: промени по абонамента се правят само през административната част на CRM системата, не директно в панела на платежния процесор - иначе двете системи излизат от синхрон.