Преобразуване на запитване в клиент

CRM Академия / Запитвания

Преобразуване на запитване в клиент

Когато запитването приключи успешно, преобразувайте го в клиент с едно натискане - основните данни се пренасят автоматично и не се налага да ги въвеждате наново.

Темата е част от раздел Запитвания. Вижте още: статуси на запитвания, справки по запитвания, нов клиент.

Стъпки за конвертиране

1. Отворете запитването и изчакайте да се зареди модалният прозорец.
2. Натиснете бутона „Преобразувай в клиент“ горе в прозореца.
3. Системата попълва автоматично име, фамилия и основни данни в новия клиентски профил.
4. Ако запитването е имало персонализирани полета, изберете дали да се пренесат като полета в клиентския профил или като нови персонализирани полета.
5. Потвърдете - клиентският профил е готов и запитването получава статус „Клиент“.

Какво се случва след конвертирането

Запитването автоматично преминава в системния статус „Клиент“, ако вече не е било в него. В основния списък със запитвания конвертираните записи не се показват по подразбиране - те вече не са активна тема, а приключен процес. Ако искате да ги видите, приложете филтър по статус.

Никога не преименувайте системния статус „Клиент“ - справките разчитат точно на това име, за да броят реално конвертираните запитвания.

Добра практика

Конвертирайте веднага щом сделката е сигурна - не изчаквайте с дни. Прегледайте персонализираните полета преди потвърждение, за да изберете правилно дали да станат стандартни или персонализирани полета в клиентския профил.