Статуси на запитвания

CRM Академия / Запитвания

Статуси на запитвания

Статусът показва на какъв етап от процеса се намира запитването - ново, в разговор, изпратена оферта, спечелено, изгубено. Добре подредените статуси дават на екипа ясна картина без да се налага да чете всяка бележка.

Темата е част от раздел Запитвания. Вижте още: създаване на запитване, преобразуване на запитване в клиент, източници на запитвания.

Стъпки за настройка на статуси

1. Отворете Настройки → Запитвания → Статуси.
2. Натиснете „Нов статус“ и въведете име, отразяващо реален етап от процеса.
3. По желание задайте статус по подразбиране от Настройки → Настройки → Запитвания.
4. Използвайте статусите в канбан изгледа на запитванията - местете ги с плъзгане между колоните.
5. Никога не преименувайте системния статус „Клиент“ - той се използва за отчитане на конвертирани запитвания.

Системният статус „Клиент“

Всяка инсталация идва с един вграден статус - „Клиент“. Той се задава автоматично, когато запитване бъде преобразувано в клиент, и служи основно за справки: показва колко от запитванията реално са завършили със сделка.

Запитванията със статус „Клиент“ отпадат от основния изглед на активните запитвания - логично е, защото вече не са активна тема, а приключен процес. Ако искате да ги видите пак, използвайте филтрите в списъка.

Добра практика

Проектирайте статусите така, че да отговарят на реалния разговор с клиента: например „Ново“, „Първи контакт“, „Изпратена оферта“, „Договаряне“, „Клиент“, „Изгубено“. Твърде много статуси объркват екипа; твърде малко не дават достатъчно информация за етапа.