Проследяване на изпратени имейли
Как да следите дали клиентът е отворил изпратен документ по имейл.
CRM Академия / Продажби
Проследяване на изпратени имейли
CRM системата автоматично следи дали клиентът е отворил изпратените документи - фактура, проформа, оферта - без да настройвате нищо допълнително.
Темата е част от раздел Продажби. Вижте още: изпращане на фактура по имейл, изпращане на проформа по имейл, изпращане на оферта.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Как да проверите статуса
- Отворете документа (фактура, проформа, оферта и т.н.).
- Натиснете иконата за имейл.
- Прегледайте списъка с всички изпратени писма към този документ.
- До всяко писмо виждате дали е било отворено от получателя.
Кои имейли се проследяват
Функцията обхваща основните имейл шаблони по продажбите: изпращане на фактура, повторно изпращане на фактура, известие за просрочие, изпращане на проформа, повторно изпращане на проформа, напомняне за изтичане на проформа, изпращане на оферта, коментар към клиент/запитване, напомняне за изтичане на оферта, кредитно известие, изпращане на договор, изпращане на абонамент и известие за неуспешно плащане по абонамент.
Пълният списък шаблони е достъпен от Настройки → Имейл шаблони.
Ограничение, което да имате предвид
Проследяването разчита на зареждане на малко невидимо изображение в тялото на имейла. Ако получателят е с настройка да не зарежда автоматично отдалечено съдържание (обичайно по подразбиране в Outlook и други клиенти), писмото ще изглежда като „Непрочетено“, дори клиентът реално да го е отворил и прочел.
Не - функцията работи автоматично за всички поддържани шаблони, без допълнителна настройка.
Защото проследяването разчита на зареждане на отдалечено съдържание - ако клиентският имейл клиент блокира това по подразбиране, статусът остава „Непрочетен“.
От иконата за имейл на съответния документ - там се показва списък с всички изпратени писма и статус за всяко.