Преобразуване на оферта към проформа или фактура
Как приета оферта преминава към следващ финансов документ.
CRM Академия / Продажби
Преобразуване на оферта към проформа или фактура
След като клиент приеме офертата, можете директно да я превърнете в проформа или фактура - артикулите и условията се пренасят автоматично, без повторно въвеждане.
Темата е част от раздел Продажби. Вижте още: създаване на оферта, създаване на проформа, създаване на фактура.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Практически стъпки
- Изберете офертата от списъка с оферти.
- Натиснете бутона за конвертиране от дясната страна на реда.
- Изберете дали резултатът да е проформа или фактура.
- Прегледайте прозореца с преглед - артикулите от офертата вече са автоматично попълнени.
- Натиснете „Запази“, когато сте доволни от резултата.
Условие при оферта към запитване
Ако офертата е свързана със запитване, което все още не е преобразувано в клиент, конвертирането към проформа или фактура няма да е възможно директно. Първо преобразувайте запитването в клиент, след което се върнете и конвертирайте офертата.
При конвертиране офертата автоматично се маркира като приета, ако вече не е била маркирана така от клиента.
Добра практика
Изчаквайте реалното потвърждение от клиента (приемане на офертата или писмено съгласие), преди да конвертирате - това пази реда на документите чист и избягва издаване на фактури по оферти, които все още се договарят.
Офертата автоматично се маркира като приета, ако вече не е била маркирана така.
Само след като запитването бъде преобразувано в клиент - фактурите и проформите изискват реален клиентски профил.
Да - преди да запазите резултата, системата показва преглед с автоматично попълнените артикули, който можете да коригирате.