Заявка за проформа
Как клиент или потенциален клиент да поиска ориентировъчна цена чрез форма.
CRM Академия / Продажби
Заявка за проформа
Вместо клиентите да ви пишат имейл с описание какво им трябва, можете да поставите на сайта си готова форма за заявка на проформа - те попълват какво искат, а заявката пристига директно в CRM системата, готова за обработка.
Темата е част от раздел Продажби. Вижте още: създаване на проформа, форма за запитвания на сайта, изпращане на проформа по имейл.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Стъпки за създаване на форма
- Отворете Настройки → Заявки за проформа → Форми → Нова форма.
- Задайте име на формата, текст на бутона за изпращане и съобщение след успешно подаване.
- Изберете статус, отговорник и известия по подразбиране за постъпилите заявки.
- Включете защита срещу спам (reCAPTCHA), ако е нужно.
- В конструктора на формата плъзнете нужните полета - полето за имейл е задължително и трябва да е отбелязано като такова.
- Запазете и копирайте готовия код за вграждане от раздел „Код за интеграция“.
- Поставете кода на подходяща страница от сайта си.
Какво се случва след изпращане
Всяка попълнена форма създава нов запис в системата с данните, статуса и отговорника, зададени в настройките на формата. Оттам е лесно да прегледате какво е поискал клиентът и да подготвите реална проформа.
Формата е технически подобна на формата за запитвания - разликата е, че тук клиентът директно описва какво иска да поръча, вместо просто да остави контакт.
Добра практика
Задайте ясен отговорник и известия, за да не остане заявка непрегледана с дни. Настройката на реда и полетата е лесна за администратор, но вграждането в сайта и визуалното стилизиране обичайно се правят от уебсайт разработчик - екипът на Ай Ти България може да съдейства при внедряването.
Да - имейлът трябва да присъства във формата и да е зададен като задължително поле, иначе заявката не може да бъде обработена коректно.
Като нов запис в системата, със статус и отговорник според настройките на формата - готова да прегледате и да подготвите реална проформа.
Настройката на реда/полетата е лесна за администратор, но вграждането в сайта и стилизирането обичайно се прави от уебсайт разработчик или екипа на Ай Ти България.