Методи на плащане
Как да настроите банков превод, онлайн плащане или друг метод за плащане.
CRM Академия / Продажби
Методи на плащане
Методите на плащане определят по какъв начин клиентът може да разплати фактура - банков превод, брой, чек или онлайн разплащане. Показват се директно на фактурата и при записване на плащане.
Темата е част от раздел Продажби. Вижте още: създаване на фактура, записване на плащане по фактура, записване на разход.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Стъпки за настройка
- Отворете Настройки → Финанси → Методи на плащане → Нов метод.
- Въведете име (напр. „Банков превод“, „В брой“).
- Добавете описание - показва се в PDF/HTML изгледа на фактурата; тук е мястото за банкова сметка, IBAN, SWIFT и т.н.
- Активирайте метода - деактивираните не се показват при създаване или редакция на фактури.
- Отметнете дали да е избран по подразбиране при нова фактура.
- Ограничете метода само за фактури или само за разходи, ако е приложимо.
Офлайн срещу онлайн методи
Разделът „Методи на плащане“ обхваща офлайн методи - тези, при които плащането се извършва извън системата (банков превод, кеш, чек). Онлайн разплащания през платежни портали (карта, PayPal и т.н.) се настройват отделно, в раздела за платежни портали, и се показват автоматично на фактурата, когато клиентът избере да плати онлайн.
Ако методите на плащане не се виждат на конкретна фактура, първо проверете дали са активни и дали не са ограничени само за разходи.
Добра практика
Дръжте описанието на всеки метод ясно и актуално - клиентът чете точно тази информация, когато решава как да плати. Ако смените банкова сметка, актуализирайте описанието веднага, за да не стигат преводи по стар номер.
Офлайн методите (банков превод, кеш) се настройват в Методи на плащане, а онлайн разплащанията през платежни портали - в отделен раздел за платежни портали.
Да - има отделни отметки „само за фактури“ и „само за разходи“.
Той изчезва от избора при нови фактури, но остава видим в вече издадени документи, които вече го използват.