Обединяване на фактури

CRM Академия / Продажби

Обединяване на фактури

Ако клиент вече има неплатена фактура и трябва да получи нова, вместо да го карате да плаща две отделни суми, можете да обедините всички артикули в една обща фактура.

Темата е част от раздел Продажби. Вижте още: създаване на фактура, записване на плащане по фактура, известия за просрочени фактури.

Практически стъпки

1. При създаване на нова фактура за клиента, след избор на клиент, системата показва списък с негови налични за обединяване фактури.
2. Отбележете чекбокса до фактурите, които искате да включите.
3. Артикулите от избраните фактури се добавят автоматично към новата фактура.
4. Прегледайте общата сума и запазете новата обединена фактура.
5. Решете какво да се случи със старите отделни фактури - маркирайте ги като анулирани вместо да ги трие­те.

Кои фактури могат да се обединяват

Обединяване е възможно само за фактури със статус Неплатена, Просрочена или Чернова. Фактура, която вече е частично платена, не може да участва в обединяване - логично е, защото има вече отделно проследена сума по нея.

Опцията за обединяване се показва на три места: при създаване на нова фактура, при преглед на съществуваща фактура и при нейната редакция.

Добра практика

Обединяването създава празнина в номерацията на фактурите - това е нормално, но е добре екипът да го знае предварително, за да не се притеснява при счетоводна проверка. Анулирайте старите фактури вместо да ги триете - анулираните фактури се изключват от справките и от напомнянията за просрочие, но остават като следа за одит.