Импорт от WordPress Contact Form 7

CRM Академия / Запитвания

Внос на запитвания от WordPress формуляр

Ако сайтът ви работи на WordPress с формуляр за контакт, можете да свържете формуляра с имейл интеграцията за запитвания - всеки попълнен формуляр се превръща автоматично в запитване, без ръчно копиране на данни.

Темата е част от раздел Запитвания. Вижте още: имейл интеграция за запитвания, форма за запитвания на сайта, създаване на запитване.

Как работи връзката накратко

1. Първо се настройва имейл интеграцията за запитвания в CRM системата.
2. Формулярът на WordPress сайта се настройва да изпраща скрито копие (BCC) към тази специална имейл кутия.
3. Полетата на формуляра (име, имейл, телефон, съобщение) се форматират по определен начин в тялото на имейла.
4. При изпращане на формуляра CRM системата разпознава форматираните полета и създава ново запитване с попълнени данни.
5. Прикачените файлове от формуляра се внасят автоматично заедно със запитването.

Какви данни могат да се пренесат

Освен основните полета (име, имейл, телефон, фирма, адрес), могат да се пренесат и персонализирани полета, създадени специално за вашия бизнес - стига да са конфигурирани правилно и от двете страни (формуляр и CRM). Държавата, например, трябва да съвпада точно с име от списъка в системата, за да се разпознае коректно.

Само файлови разширения, разрешени в общите настройки на системата, ще бъдат внесени с прикачените файлове.

Добра практика

Тази интеграция е техническа и се настройва еднократно на ниво код на формуляра - препоръчваме я да направи уебсайт разработчик или екипът на Ай Ти България, а не служител без опит с редакция на WordPress формуляри. След настройката тествайте с реално попълване на формуляра, преди да я пуснете „на живо“.