Назначаване на запитване към служител
Как да зададете отговорник, който да поеме следващите действия.
CRM Академия / Запитвания
Назначаване на запитване към служител
Всяко запитване трябва да има ясен отговорник - човекът, който реално ще се обади, ще изпрати оферта и ще доведе процеса докрай. Назначаването отнема секунди, но спестява часове объркване „кой се занимава с този клиент“.
Темата е част от раздел Запитвания. Вижте още: създаване на запитване, история на активност, статуси на запитвания.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Стъпки за назначаване
- Отворете запитването от списъка със запитвания.
- В модала изберете отговорник от полето за назначаване.
- Запазете - назначеният служител получава автоматично известие.
- При смяна на отговорника просто изберете нов служител по същия начин.
Кой вижда какво
Всички служители могат да управляват запитвания, но не всички виждат целия списък. Служител, който не е администратор, вижда само запитванията, които сам е създал, или тези, към които е назначен - независимо кой ги е създал.
Администраторите винаги виждат пълния списък със запитвания, без значение от назначаването.
Добра практика
Назначавайте запитването веднага при въвеждане - не го оставяйте „без стопанин“. Когато преразпределяте натоварването в екипа, правете го съзнателно и уведомявайте устно новия отговорник, за да не се разчита само на автоматичното известие.
Служителят, на когото е назначено запитването, получава известие веднага след промяната.
Създателят на запитването и всички администратори - те винаги виждат пълния списък.
Да, всеки служител може да управлява и преназначава запитвания, но вижда само тези, които е създал или към които е назначен.