Подновяване на договор

CRM Академия / Договори

Как да подновите договор

Когато договор приближава крайния си срок — обикновено след известие за изтичане — можете да го подновите с няколко клика, вместо да създавате изцяло нов договор от нулата.

Подновяването запазва връзката с оригиналния договор и клиента, а системата пази пълна история на всички подновявания за проследимост.

Стъпки за подновяване

1. Отворете договора, който искате да подновите.
2. В горния десен ъгъл намерете „История на подновяванията“.
3. Изберете „Поднови договор“ от менюто.
4. Прегледайте автоматично попълнените стойности от оригиналния договор в изскачащия прозорец.
5. Коригирайте датите, стойността или съдържанието, ако условията са се променили.
6. Запазете — новото подновяване се записва в историята на договора.

Проследяване на подновяванията

След запазване можете да видите цялата история на подновяванията от дясната страна на страницата с детайли на договора. Това е полезно при спор за условия или при преглед колко пъти клиентът е подновявал услугата.

• Прегледайте внимателно предварително попълнените стойности — те идват от предишния договор.
• Коригирайте стойността, ако цената се е променила при подновяването.
• Актуализирайте съдържанието, ако условията или обхватът на услугата са различни.
• Историята на подновяванията остава видима за бърза справка по-късно.

Добра практика

Подновявайте договор веднага след получаване на известие за изтичане, а не в последния момент — така имате време да съгласувате евентуални промени в условията с клиента.