Нов договор
Как да създадете договор, да настроите видимост и да подготвите условия към клиента.
CRM Академия / Договори
Как да създадете нов договор
Договорът в CRM системата служи за формализиране на условията с клиента — стойност, срокове, тип и съдържание, което клиентът вижда като PDF. Полезен е за проекти с фиксирана продължителност, абонаментни услуги или всяка ситуация, изискваща писмено потвърдени условия.
Преди да създадете първия си договор, подгответе шаблон за договори, за да не пишете едно и също съдържание всеки път.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Стъпки за създаване на договор
- Отворете раздел „Договори“ от административната част и натиснете „Нов договор“.
- Изберете клиент и въведете предмет на договора — вътрешно наименование за лесно разпознаване.
- Задайте стойност на договора в основната валута.
- Изберете тип на договора (типовете се управляват от „Настройки → Договори → Типове“).
- Задайте начална дата и, ако е приложимо, крайна дата.
- Добавете съдържанието, което ще се показва в PDF документа.
- Прикачете файлове, ако клиентът трябва да ги вижда и изтегля.
- Натиснете „Запази договор“ и изпратете PDF-а към клиента чрез иконата за имейл.
Важни настройки на договора
| Настройка | Какво прави |
|---|---|
| Скрий от клиента | Договорът не се показва в клиентския портал и контактите не получават известия за изтичане. |
| Крайна дата | Ако полето остане празно, няма да се изпраща известие за изтичане. |
| Тип на договора | Помага за категоризиране и филтриране на договорите по вид услуга. |
| Прикачени файлове | Видими са за клиента и позволяват изтегляне на приложени документи. |
Добра практика
Винаги задавайте краен срок, освен ако договорът наистина е безсрочен — така системата ще ви напомни своевременно за изтичащи договори и ще избегнете пропуснато подновяване.
Договорът остава активен без ограничение и системата няма да изпрати известие за изтичане.
Да, освен ако не сте отметнали „Скрий от клиента“ — тогава договорът не се показва в портала му.
Да, прикачените файлове са видими за клиента и той може да ги изтегли от портала.