Шаблони за договори

CRM Академия / Договори

Защо да ползвате шаблони за договори

Ако редовно създавате договори с подобно съдържание — общи условия, стандартни клаузи, структура — шаблонът ви спестява да пишете едно и също всеки път. Веднъж създаден, шаблонът може да се вкарва в нов договор с едно кликване.

Използвайте шаблоните заедно с създаването на нов договор, за да стандартизирате процеса в целия екип и да намалите риска от пропуснати клаузи.

Стъпки за създаване на шаблон

1. Отворете раздел „Договори“ от административната част.
2. Изберете таб „Шаблони“.
3. Натиснете „Добави шаблон“.
4. Въведете заглавие на шаблона, за да го разпознавате лесно по-късно.
5. Попълнете предварително зададеното съдържание в текстовия редактор.
6. Запазете шаблона.

Как да използвате шаблон в договор

Отворете нов или съществуващ договор, изберете таб „Шаблони“, намерете желания шаблон и натиснете бутона за вмъкване. Съдържанието автоматично се зарежда в редактора на договора и можете да го редактирате допълнително преди изпращане.

• Създавайте отделен шаблон за всеки основен тип договор, който сключвате.
• След вмъкване на шаблона винаги можете да редактирате текста за конкретния клиент.
• Шаблоните ускоряват процеса, но не заменят прегледа на условията преди изпращане.
• Пазете актуален списък с шаблони — остарелите условия трябва да се обновяват периодично.

Добра практика

Прегледайте шаблоните си поне веднъж годишно, за да сте сигурни, че условията отговарят на актуалната ви търговска политика и законови изисквания.